Requisição de materiais

A requisição de mercadoria dentro da ordem de serviço de manutenção será liberada para as ordens de serviço de manutenção as quais estejam em status que permitam a ação de requisição de mercadoria – vide tópico de cadastro de status de ordem de serviço de manutenção nesse manual. Quando uma ordem de serviço de manutenção estiver liberada para requisição, o processo de requisição de material detalhado no tópico de ordem de serviço de manutenção ocorrerá e registrará, nesse menu, as requisições geradas. Para o acesso as requisições de materiais realizadas a partir da tela de ordem de serviço de manutenção e gerar novas requisições manuais, deverá seguir o Menu Manutenção > Requisição de Materiais:

Figura: Tela de requisição de materiais no menu de manutenção no add-on B1Plus©.

A requisição de materiais terá o mesmo comportamento de um documento do SAP Business One, gerando um número interno automático e passível de navegação, busca ou adição usando os comandos padrões do SAP Business One presentes na barra de ferramentas . Para busca das requisições já realizadas, será necessário saber qual numeração buscar, usando por exemplo o relatório de rastreabilidade da ordem de serviço ou usando as setas de navegação.

A requisição de material gerada a partir de uma ordem de serviço de manutenção terá, na descrição a informação de qual ordem de serviço de manutenção está vinculada. No banco de dados, essa ordem também terá outros vínculos com a ordem de serviço de manutenção para gerar o relatório de rastreabilidade:

Figura: Tela de requisição de materiais no menu de manutenção com detalhe de vínculo com ordem de serviço de manutenção no add-on B1Plus©.

Para que a ordem esteja válida para seguir os demais processos, um usuário aprovador deve acessar a requisição, selecionar as linhas a serem aprovadas, indicar as quantidades aprovadas e clicar em aprovar:

Figura: Tela de requisição de materiais no menu de manutenção com detalhe para autorização no add-on B1Plus©.

Aprovada a requisição, é possível seguir com o processo de solicitação de compra ou saída de mercadoria indicado no tópico de ordem de serviço de manutenção.

Caso deva abrir uma requisição de materiais manualmente, é preciso cuidado aos tipos de requisição que poderão ser usadas, que deve ser vinculado no campo tipo no topo da requisição:

Requisição de Compras, Requisição de Despesas e Requisição de Materiais: para os três casos, não haverá vínculo direto algum documento prévio do SAP Business One ou do add-on B1Plus©. Nesses tipos, irá requisitar itens para que o gestor da área faça a aprovação e, para que depois seja encaminhado para:
Requisição de compras: encaminhar a requisição ao departamento de compras realizar a compra de materiais estocáveis;
Requisição de despesas: encaminhar a requisição ao departamento de compras realizar a compra de materiais de despesa, não estocáveis;
Requisição de materiais: encaminhar para o almoxarifado entregar materiais já estocados para uso em algum processo interno;
Requisição de Ordem de produção: quando selecionado esse tipo, abrirá no grid uma coluna para indicar a ordem de produção vinculada a requisição, conforme exemplo abaixo. Essa requisição poderá gerar uma compra ou uma baixa no almoxarifado;

Figura: Tela de requisição de materiais no menu de manutenção com detalhe no vínculo manual com ordem de produção no add-on B1Plus©

Para que seja gerada uma requisição manualmente, além do campo tipo no topo, será necessário registrar as seguintes informações. Nesse documento, para inserir novas linhas, é necessário utilizar o botão adicionar linha ou o botão remover linha para linhas que não foram ou não serão usadas.

⚠️ Atenção: Não remover linhas que já tiveram um documento posterior gerado:

Campos do topo:

Solicitante e Departamento: escolher um dos colaboradores cadastrados no módulo de recursos humanos. O campo departamento será preenchido com o departamento do solicitante selecionado;
Descrição e Observação: campos para indicar uma descrição e uma observação para a requisição. Cada campo comporta até 200 caracteres alfanuméricos;
Data de Entrega: campo de data para o usuário indicar a data da necessidade de entrega para os materiais da requisição;

Campos do grid:

Código e descrição do item: deverá selecionar, para cada linha, um item do cadastro de estoque para ser feita a requisição;
Número do documento base: no caso de requisição do tipo de ordem de produção, selecionar uma ordem de produção para o vínculo;
Quantidade requisitada: indicar, nesse campo, a quantidade requisitada para o tem na linha;
Quantidade a devolver: caso necessário devolver um item, indicar nesse campo a quantidade que será devolvida;
Depósito: esse campo será preenchido com o depósito padrão do item, podendo ser ajustado manualmente se necessário;
Projeto: selecionar um dos projetos cadastrados no menu finanças do core do SAP Business One, se necessário;
Utilização: selecionar uma das utilizações indicadas para usar nas requisições de materiais;
Conta Contábil: esse campo será preenchido com a conta contábil indicada na utilização selecionada;
Centros de Custo: preencher os respectivos centros de custos necessário, conforme dimensões liberadas no módulo de finanças e custos;
Anexos: selecionar um anexo por linha para vínculo com o item da requisição;

Nota: Os demais campos serão preenchidos de acordo com a aprovação e/ou de acordo com a sequência do processo gerado a partir da requisição de materiais.