Painel de Aprovação

No painel de aprovação são exibidos todos os documentos nos quais o usuário logado faz parte da Etapa de Autorização vinculada ao modelo de Autorização no qual o documento foi submetido. Por meio desse painel, é possível realizar a gestão completa dos documentos pendentes, aprovados e reprovados, bem como efetuar a aprovação ou recusa de cada documento.

O painel dispõe de  filtros que auxiliam na localização e análise dos registros. Os filtros disponíveis são:

• Tipo de documento

• Data do documento

• Vendedor

• Status

• Modelo de Aprovação

• Documento: permite informar diretamente o número do documento.

• Rota: disponível quando o campo rota estiver preenchido no documento.

• Prioridade: conforme definida no Parceiro de Negócios (PN) cadastrado no documento em aprovação.

• Regras de distribuição

• Regras de Distribuição CPV

Processo de Aprovação e Reprovação de Documentos 

Para realizar a aprovação do documento, selecione-o na grid por meio do campo Selecionar, informe uma justificativa (opcional) e clique no botão Aprovado e , em seguida, clicar em Atualizar. 

Como alternativa, é possível alterar o status diretamente na linha para Aprovado e, em seguida, clicar em Atualizar. 

Para realizar a reprovação do documento, selecione-o na grid por meio do campo Selecionar, informe uma justificativa (opcional) e o motivo de recusa. Caso, nas configurações, o flag “Bloquear recusa na aprovação sem preencher [Motivo de Recusa]” esteja ativo, o preenchimento do motivo será obrigatório. Após informar os dados, clique no botão Recusado  e, em seguida, clicar em Atualizar.

Como alternativa, é possível alterar o status diretamente na linha para Reprovado e, em seguida, clicar em Atualizar.

Aprovação e Reprovação de Documentos de Solicitação de Limite de Crédito

O processo de aprovação ou reprovação da solicitação de limite de crédito segue o mesmo fluxo descrito no tópico anterior. Entretanto, a aprovação da solicitação não atualiza automaticamente o limite do parceiro de negócio.

Antes de concluir a aprovação do documento, o usuário deve acessar o cadastro do parceiro de negócio e ajustar manualmente o limite de crédito diretamente no cadastro.