Configurações Iniciais do add-on B1Plus©
Inicialmente, é necessário que façamos a análise e as devidas configurações iniciais do add-on B1Plus©. As configurações iniciais ficam no Menu Administração > Inicialização do Sistema > Configurações B1Plus© > Aba Qualificação Fornecedor. Para ter acesso as configurações iniciais, o usuário deve ter licença B1Plus© e licença Sap Business One Professional:
Figura: Configurações iniciais do add-on B1plus©.
As configurações iniciais para o uso do módulo de configurações de fornecedores seguirão conforme o detalhamento e exemplos abaixo:
Figura: Configurações iniciais do add-on B1plus©. Detalhes da aba de qualificação do fornecedor
O primeiro campo, de parâmetros para Q.F., funciona em conjunto com os modelos de análise, que será detalhado mais abaixo. Para o cadastro dos parâmetros, devemos clicar no campo e indicar os grupos de fornecedores os quais terão análise e quais modelos de análise serão usados:
Figura: Configurações iniciais do add-on B1plus©. Parâmetros para qualificação.
⚠️ Atenção: cada grupo de fornecedor só pode ter um único tipo de modelo de análise para cada ponto possível da qualificação. Não devem ser indicados modelos de análise distintos para o mesmo grupo de fornecedor e ponto de qualificação:
Figura: Configurações iniciais do add-on B1plus©. Parâmetros para qualificação e como não fazer
A opção de assinatura digital remete á configuração de assinatura digital da aba geral e detalhada nas configurações gerais do add-on. Quando marcada essa opção, para finalizar uma qualificação, deverá fazer a assinatura digital parametrizada para o usuário, atestando sua veracidade, seguindo as regras de usuários a serem indicadas no menu de configurações de usuário desse documento;
Ao marcar a opção de bloquear pedidos de compra, será liberado o próximo campo de número de recebimentos sem avaliação que causam bloqueio. Isso fará com que, caso o fornecedor deva ser qualificado e a equipe não o faça e deixe a quantidade de recebimentos do campo ser efetivar a validação, não possam ser adicionados outros pedidos de compra;
No flag habilitar qualificação para nota de entrada faz com que a qualificação seja na nota de entrada e no recebimento de mercadoria, em ambas as opções.
⚠️ Atenção: Para esse ponto é importante salientarmos o cuidado na ativação desse parâmetro, pois pode se tornar uma ação redundante e desnecessária, pois poderá gerar duas vezes o mesmo tipo de qualificação;
O flag definir data de inicio libera o próximo campo, e data de inicio para qualificação. Isso significa que os recebimentos e notas que foram feitos com data de lançamento anterior a essa data, não sejam considerados para a qualificação;