Modelos de Autorização

Para que cada processo de aprovação funcione corretamente, é necessário criar um modelo de autorização vinculado ao documento que será submetido à aprovação.

É importante destacar que o processo de aprovação do add-on B1Plus© se aplica exclusivamente aos seguintes documentos: Cotação de Venda, Pedido de Venda, Pedido de Compra e Nota Fiscal de Entrada. Além disso, para que o fluxo funcione corretamente, é indispensável seguir as parametrizações do modelo de autorização descritas a seguir, acessando o caminho: Menu Administração > Processo de Autorização > Modelos de Autorização:

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©.

Cabeçalho:

Nome: Defina um nome para cada modelo. Recomenda-se manter um padrão de nomenclatura para facilitar a identificação e organização.
Descrição: Campo opcional, destinado a incluir uma descrição que facilite a identificação do modelo.
Ativo: Não selecionar, este campo não é utilizado no processo do add-on B1Plus©.
Ativo durante a atualização de documentos não gerados pelo processo de autorização: Não selecionar, este campo também não é utilizado no processo do add-on B1Plus©.

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©.

Aba Autor

Esta aba não é utilizada no processo de aprovação do add-on B1Plus©

Aba Documentos

Nesta aba, selecione qual documento estará vinculado ao modelo de aprovação. Cada modelo deve estar associado a apenas um documento.

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©, com detalhes da aba Documentos.

Aba Etapas

Selecione quais etapas farão parte do modelo de aprovação. É possível incluir uma ou mais etapas, porém a ordem definida no grid determina a prioridade de execução:

A etapa localizada na linha 1 será sempre a primeira a ser acionada.
Após sua aprovação, o processo avança para a etapa seguinte, e assim sucessivamente.
Se qualquer etapa for reprovada, o processo de aprovação é interrompido e não seguirá para as próximas etapas.

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©, com detalhes da aba Etapas.

Aba condições

No processo do add-on B1Plus©, utiliza-se o recurso de condições baseadas em consultas do usuário. Para configurá-las:

Marque a opção “Quando se aplica o seguinte”.
Selecione as consultas que definirão quando o modelo de aprovação será acionado.

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©, com detalhes da aba Condições.

❗Importante:

É possível adicionar mais de uma consulta, cada uma em uma nova linha.
As condições entre as consultas funcionam sempre com o operador “OU”. Isso significa que, se qualquer uma das consultas retornar verdadeiro, o modelo de aprovação será disparado.

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©, com detalhes da seleção de consultas.

Modelo de Consultas

O usuário pode criar quantas consultas forem necessárias. No entanto, cada consulta deve ser estruturada de forma que retorne ao menos uma condição verdadeira, ou seja, deve retornar: SELECT DISTINCT 'TRUE'

Exemplo de consulta válida:

SELECT DISTINCT 'TRUE'

FROM "OQUT" T0

WHERE T0."DocEntry" = @DocKey

Nesse exemplo, se a condição for atendida, a consulta retornará “TRUE”, permitindo que o modelo de aprovação seja acionado.

Para ativar o modelo de aprovação, acesse o campo de usuário "Ativo" e selecione a opção “SIM”.

Figura: Tela de configurações dos modelos de autorização do processo de aprovação no B1Plus©, com detalhes do campo de usuário.

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